东北证券潘喜峰谈谈华泰证券_菲利华买入评级

发布时间:2020-12-11  作者:配资论坛网 本文章已累计被阅读 0

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2019H1归母净利润增19.72%,Q2归母净利润0.67亿人民币,合乎预估

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企业公布2019中报,报告期完成营业额3.75亿人民币( 13.95%/YoY),归母净利润0.95亿人民币( 19.72%/ YoY),合乎预估。2019H1企业利润率达48.79%,环比提升2.22pct;2019Q2归母净利润0.67亿人民币,环比增15%、同比增140%。报告期企业的公开增发个股申请办理获中国证监会根据。大家预估将来伴随着半导体材料加快向内地迁移、方解石国产替代有希望加快;伴随着国防安全发展趋势、國家重点项目建设发布,方解石化学纤维和复材要求也将提高;企业生成方解石生产能力正逐渐放量上涨,电熔管件方解石、化学纤维复材等新建项目不断基本建设,预估19-21年EPS各自为0.68/0.93/1.二十元,保持“买进”定级。

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半导体材料方解石原材料市场占有率平稳提高,新获神钢高科验证应用

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报告期企业增加LAM、AMAT验证的产品型号10多种,并初次被神钢高科验证应用;电熔管件方解石原材料产品研发生产制造也在有序推进。企业持续扩展产品品种,逐渐扩展至炉芯管、方解石元器件生产制造及预制构件棒连接;2019H1控股子公司上海市石创的石英玻璃管产品市场销售也获显著提高。国际性半导体材料研究会预估今年半导体器件销售市场有希望再生,且伴随着19-21年内地晶圆厂基本建设高峰期到来、中国产品品质平稳提高,预估半导体材料方解石国产替代加快。除此之外,5G产业发展规划也有希望推动光纤线销售市场,企业光通讯用方解石原材料也有希望维持稳定提高趋势。

生成方解石建设项目有序推进,高档光学材料市场销售提高

在电子光学行业,受半导体材料及光掩膜板市场的需求的带动,报告期企业生成方解石原材料销售总额大幅度提升,光掩膜基钢板商品销售收益同比增长率约100%。企业高档电子光学生成方解石原材料已在好几个國家重点项目建设中应用,有希望考虑國家尺寸较大高档光电器件和较高能红外线激光器设备对性能卓越生成方解石原材料的急切要求。企业积极主动推动生成方解石原材料的扩产,增加120吨生产能力的生成方解石二期新项目已全方位达产;企业正积极主动扩张光掩膜基钢板市场占有率,不断开发设计高档电子光学生成石英玻璃管原材料,进一步推动技术引进。

性能卓越化学纤维复材进到定形环节,航天航空升级换代提升产品需求

企业是国内唯一具备军工资质的方解石化学纤维生产商,并已产生化学纤维生产制造、立体式手工编织至高分子材料产品详细全产业链,已具有制造2.5D和三d针织纱、手工编织、缝线、扎针预制构件的生产量。报告期企业进行以方解石化学纤维为板材的防隔热保温高分子材料和高绝缘层方解石化学纤维高分子材料的产品研发,各类指标值均考虑设计方案规定,商品已转到定形环节。大家预估在“十九大”引导下在我国航天航空升级换代有希望加快,方解石化学纤维和高分子材料要求有希望推动销售业绩高提高。

获益于半导体材料和航空航天产业发展规划,“买进”定级

大家保持原来盈利预测,预估19-21年营业额9.59/13.32/17.42亿人民币,归母净利润2.03/2.79/3.59亿人民币。相比企业2019Wind一致预估PE平均值35X,企业是国内唯一国际性半导体机械设备商验证公司、航天航空用方解石化学纤维唯一经销商、国内唯一生成方解石批量生产公司,大家依照19年归母净利润给34-36XPE,上涨股价至23.12-24.48元(预测值21.68-23.71元),保持“买进”定级。

风险防范:半导体材料和航天航空用方解石要求小于预估、上下游原料价格上涨。

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